- Termes indicatifs pour un financement de projet pouvant aller jusqu’à 598 millions de dollars américains avec le soutien de l’UKEF (Agence britannique de crédit à l’exportation)
- La société est aux dernières étapes de la nomination du mandataire principal mandaté pour Monte Do Carmo, Brésil
(Tous les montants sont exprimés en dollars américains) TORONTO, ONTARIO – Cerrado Gold Inc. (TSX.V: CERT) (OTCQX: CRDOF) (“Cerrado” ou la “Société”) est heureuse d’annoncer qu’en lien avec l’annonce du 18 octobre 2023 concernant un potentiel de Financement de Projet Soutenu par une Agence de Crédit à l’Exportation (“ECA”) pouvant atteindre 598 millions de dollars, la Société a désigné la Banque Toronto-Dominion (“TD”) en tant que MLA pour son Projet de Minerai de Fer et de Vanadium Mont Sorcier situé au Québec. Cerrado est également dans les phases finales de finalisation de la désignation du MLA pour son projet Monte Do Carmo au Brésil.
Tel qu’annoncé le 5 septembre, la Société, en collaboration avec ses conseillers, SD Capital Advisory Ltd et GKB Ventures Ltd (“S&G”), a lancé un processus d’appel d’offres pour solliciter l’intérêt des banques mondiales de financement de projet afin de servir de MLA pour les projets de la Société au Brésil et au Québec. Suite à ce processus compétitif, la société a reçu des offres convaincantes. En collaboration avec les conseillers de la Société, les offres ont été évaluées en fonction de l’expérience en financement de projet de l’ACE, des capacités d’exécution, et finalement des termes financiers pour le financement du projet. TD possède une vaste expérience en financement de l’ACE, une relation de longue date avec UKEF, et a présenté des termes concurrentiels et convaincants pour le financement du projet.
La facilité soutenue par l’UKEF devrait s’élever jusqu’à 598 millions de dollars américains sur la base d’un financement de projet non-recours pour une durée totale de 11 ans. Le financement couvrira 70 % des dépenses en capital attendues pour le projet Mont Sorcier.
Comme c’est courant pour le financement de projets soutenus par l’ACE, UKEF fournit des garanties politiques et commerciales aux prêteurs de projets, réduisant ainsi le risque global du projet pour le prêteur et entraînant des coûts de capital moindres. Cela diminue le coût de la dette pour Cerrado Gold (et sa filiale à 100 %, Voyager Metals Inc) tout en prolongeant les échéances et en créant une capacité d’endettement normalement non disponible sur le marché bancaire commercial. Pour obtenir un tel soutien, les développeurs de projets s’engagent à un niveau prédéfini d’approvisionnement auprès d’organisations britanniques pour des biens, des services et des matériaux. Le mandat d’UKEF est de promouvoir et soutenir les exportations des entreprises britanniques sur le marché mondial.
La nomination de TD se fait sur une base exclusive et énonce les termes indicatifs sur lesquels le financement proposé par l’ACE devrait être basé. Pour éviter toute confusion, les termes sont purement indicatifs et ne constituent pas une offre de financement ou un engagement légalement contraignant de fournir un financement quelconque. La présentation d’une offre contraignante est soumise, entre autres, à : des approbations internes de crédit et autres ; des approbations environnementales et sociales ; une diligence raisonnable et une documentation satisfaisante ; la satisfaction des exigences d’approbation de crédit et d’autres termes habituels pour ce type de transaction.
Bien que la conclusion du financement du projet reste soumise à la réalisation d’une étude de faisabilité bancaire, d’une évaluation de l’impact environnemental, de l’obtention de permis de construction, entre autres exigences, la nomination du MLA constitue une étape significative pour le financement du projet Mont Sorcier. Sur le projet Mont Sorcier, le travail se poursuit pour faire avancer l’étude de faisabilité et l’évaluation de l’impact environnemental. L’étude de faisabilité est prévue pour être achevée au second semestre de 2024, après quoi la prochaine phase du processus débutera, comprenant une période formelle de diligence raisonnable avant une offre finale contraignante et la documentation associée.
Mark Brennan, PDG et président, a déclaré : “Nous sommes très heureux d’avoir le soutien de TD en tant que MLA pour diriger notre financement de projet en partenariat avec UKEF alors que nous progressons dans le développement de Mont Sorcier. Nous croyons que l’intérêt marqué pour notre projet témoigne de la robustesse du projet Mont Sorcier, et nous avons hâte de travailler avec TD, UKEF et d’autres parties prenantes pour concrétiser le projet Mont Sorcier”.
À propos de Cerrado::
Cerrado Gold est une société basée à Toronto, spécialisée dans la production, le développement et l’exploration aurifère, concentrée sur des projets aurifères en Amérique du Sud. La société est propriétaire à 100 % des mines en production Minera Don Nicolás et Las Calandrias dans la province de Santa Cruz, en Argentine, ainsi que du projet de développement très prospectif Monte Do Carmo, situé dans l’État de Tocantins, au Brésil. Au Canada, Cerrado Gold développe son projet de minerai de fer et de vanadium de Mont Sorcier, dont elle est propriétaire à 100 %, situé à l’extérieur de Chibougamau, au Québec.
En Argentine, Cerrado maximise la valeur de ses actifs avec son exploitation à Minera Don Nicolás en continuant à optimiser ses opérations, tout en augmentant la production à travers le projet Las Calandrias Heap Leach. Une vaste campagne d’exploration est en cours pour débloquer davantage de ressources potentielles dans notre terrain très prospectif au cœur du Massif du Deseado.
Au Brésil, Cerrado avance rapidement avec le dépôt de Serra Alta dans le cadre de son Projet Monte Do Carmo, passant de l’étude de faisabilité à la production. Serra Alta devrait être un projet à marge élevée et à retour sur investissement élevé, offrant un potentiel significatif d’exploration sur un vaste terrain de 82,542 hectares hautement prospectif.
Au Canada, Cerrado détient à 100 % le projet de minerai de fer et de vanadium de Mont Sorcier, qui a le potentiel de produire un concentré de minerai de fer de qualité supérieure sur une longue durée de vie de la mine, avec des coûts d’exploitation et une intensité capitalistique faibles. De plus, son produit à haute teneur et haute pureté facilite la transition des producteurs d’acier des hauts fourneaux vers les fours à arc électrique, contribuant ainsi à la décarbonisation de l’industrie et à la réalisation des objectifs de développement durable.
Pour plus d’informations sur Cerrado, veuillez visiter notre site web à l’adresse suivante : www.cerradogold.com.
Mark Brennan
PDG et Président
Mike McAllister
Vice-président, Relations avec les investisseurs
Tel: +1-647-805-5662
mmcallister@cerradogold.com
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Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’activité et les opérations de Cerrado. En formulant les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, Cerrado a fait certaines hypothèses, y compris, mais sans s’y limiter, la nature indicative du soutien de UKEF et la capacité de la société à obtenir un accord de prêt principal (MLA) et, en fin de compte, à obtenir des conditions de financement de projet. Bien que Cerrado estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude des attentes de ces déclarations prospectives. Des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus peuvent entraîner des résultats réels et des événements futurs qui diffèrent de manière significative de ceux exprimés ou sous-entendus par de telles déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter, les incertitudes générales liées aux activités, à l’économie, à la concurrence, à la politique et aux aspects sociaux. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives et aux informations contenues dans ce communiqué de presse. Sauf si la loi l’exige, Cerrado décline toute intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour refléter les résultats réels, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des événements futurs, à des changements dans les hypothèses, à des changements dans les facteurs affectant de telles déclarations prospectives ou autrement.
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SOURCE: Cerrado Gold Inc. View source version on accesswire.com: https://www.accesswire.com/807405/cerrado-gold-appoints-the-toronto-dominion-bank-to-be-the-mandated-lead-arranger-for-export-credit-agency-supported-project-financing-at-its-mont-sorcier-iron-and-vanadium-project-in-qubec